Integrationsmanagement & Support
Erfolgssicherung von Integrationsgeschäften in jeder Phase des Transaktionszyklus
Hier setzt CFGI an.
CFGI's Integrationsmanagement und -support auf einen Blick
Vor der Transaktion
- Unterstützung bei der Investitionsthese und Zieldefinition
- Begründung der Integration und Zielsetzung
- Plattformbereitschaft
- Integrationsstrategie, Priorisierung und Masterplan
- Identifizierung von Synergiehypothesen
Vor dem Abschluss
- Management und Unterstützung bei der Due Diligence
- Identifikation und Schätzung von Synergien
- Integrationsmanagementbüro
- Bereitschaft für den ersten Tag und 30-Tage-Plan
- Vorbereitung und Unterstützung vor Tag Eins
- Kommunikation
Nach dem Abschluss
- Carve-out-Managementbüro
- Management von Übergangsdienstleistungen
- Interimspersonal (CFO, CIO, Controller, Treasury, FP&A etc.)
- Gesamtbetriebsmodell
Integration erfolgreich gestalten
Der Schlüssel zum Erfolg einer Integration liegt in einem effektiven Integrationsmanagementbüro (IMO). Ein IMO geht weit über die Rolle eines herkömmlichen Programmmanagementbüros hinaus; es stellt eine ganzheitliche Governance-Struktur dar und folgt einem erprobten Prozess, der alle Bereiche der Planung, Steuerung, Ausführung und Unterstützung von Integrationsvorhaben umfasst. Geführt von einem IMO-Direktor, der in der Regel über umfangreiche, branchenspezifische Erfahrung in Integrationen verfügt, vereint das IMO spezialisierte Ressourcen in den Bereichen Programm- und Projektmanagement, Change Management und Kommunikationsmanagement, die essentiell sind, um eine Integration zum erfolgreichen Abschluss zu bringen.
Wichtige Ergebnisse des IMO für eine typische Integration
Abgeschlossene Integration
- Zusammenfassung der Transaktions- und Integrationsbegründung sowie der strategischen Ziele
- Vorläufige Werttreiber und Maßnahmen
- Profil und Liste potenzieller Zielunternehmen inklusive Investitionsrahmen
- Integrationsarchetyp-Strategie, Priorisierung und Masterplan
- Umriss der Organisationsstruktur und des Betriebsmodells
- Bewertung der Plattformbereitschaft und Fahrplan
- Synergiekategorien und potenzielle Werte
- Ausschlusskriterien/rote Flaggen für Zielunternehmen
- Überlegungen und Anfragen zur Due Diligence
- Einrichtung des Integrationsmanagementbüros (IMO) inklusive Kickoff und vorläufigem Training
- Inhalte für indikatives Angebot, Absichtserklärung (MoU) oder Letter of Intent (LoI)
- Werttreiber, Ziele, Leitprinzipien und Chartas der Arbeitsströme
- Due-Diligence-Bericht(e) und Analysen
- Inhaltsüberlegungen für den Kaufvertrag (SPA) und Anhänge
- Konsolidierte zukünftige Organigramme und Rollenbeschreibungen
- Definition des Integrationsendzustands
- Detaillierte Integrationspläne für Tag Eins und Tag 30
- Meilensteinplan für Tag 31 und darüber hinaus
- Pläne für die System- und Datenmigration über Arbeitsströme hinweg
- Synergieplan und -ziele bis zum Endzustand
- IMO, Integrations-Governance-Struktur, Rollen, Besprechungs- und Berichterstattungsrhythmus
- Skript für das Antritts-Meeting des IMO mit dem Zielunternehmen
- Protokoll für Risiken, Aktionen, Probleme und Entscheidungen (RAID)
- Kommunikationsplan für Tag Eins und Bereitschaftsraum
- Abzeichnungsblatt für die Bereitschaft von Tag Eins
- Periodische Integrationsstatusberichte
- Neubewerteter Integrationsendzustand (um Tag 60)
- Integrationsplan von Tag 31 bis zum Endzustand
- Synergieplan und aktualisierte Synergieziele von Tag 31 bis Tag 90 zum Endzustand
- "Lessons Learned" von Tag Eins, 60 und 90
- Abzeichnung und Übergang der Arbeitsströme und des IMO
- Inhalte/Höhepunkte des Integrationshandbuchs (optional)
Fortsetzung von
- IMO-Governance und Besprechungsrhythmus
- Kommunikation
- Protokoll für Risiken, Aktionen, Probleme und Entscheidungen (RAID)
Key IMO Deliverables For a Typical Integration
Exclusivity
- Transaction & integration rationale and strategic objectives summary
- Preliminary value drives and measures
- Profile for an list of potencial targets ind. investment range
- Integration archetype strategy, priorization & masterplan
- Outline organization structure and operating model
- Platform readiness assessment and roadmap
- Synergy categories and potencial values
- Target exclusion criteria/red flags
- Due diligence considerations and requests
- Integration management office (IMO) standup incl. kick off and preliminary training
- Content for indicative offer, MoU, or Lol
Closing
- Value drivers, objectives, guiding principles and workstream charters
- Due diligence report(s) and analysis
- Content considerations for the SPA and exhibits
- Consolidated future organization chart and role descriptions
- Integration end-state definition
- Detailed Day 1 and Day 30 integration plans
- Milestone plan for Day 31+
- Cross-worstreams systems & data migration plans
- Synergy plan and synergy targets to end-state
- IMO, integration governance structure, roles, meeting and status reporting cadence
- Script for IMO kick-off script with target company
- Risks, Actions, Issues, and Decisions (RAID) log
- Day 1 communication plan & ready room
- Day 1 readiness sign-off sheet
Integration Completed
- Periodic integration status reports
- Revalidated integration end-state (around day 60)
- Integration plan Day 31 to end-state
- Day 31 to Day 90 synergy plan and updated synergy targets to end-state
- Day 1, 60 and 90 "lessons learned"
- Workstream and IMO sign-off and transition
- Integration playbook content/highlights (optional)
Continuation of
- IMO governance and meeting cadence
- Communication
- Risks, Actions, Issues, and Decisions (RAID) log
CFGI’s Unterstützungskompetenzen für Integrationen gehen über das Integrationsmanagementbüro (IMO) hinaus. Unsere Kunden werden zusätzlich durch ein Netzwerk von Fachexperten aus CFGI und unseren bewährten Partnern gestärkt, die sich engagiert in die praktische Umsetzung der Integration einbringen. Diese Spezialisten stehen bereit, um als sofort verfügbare Berater, als Experten für bestimmte Facetten des Carve-Outs oder als Teil des Käuferteams in Interimsrollen zu agieren. Sie arbeiten Hand in Hand unter der Führung des IMO, um die lückenlose Durchführung der Integration sicherzustellen und die Ziele unserer Klienten konsequent im Blick zu behalten.
CFGI’s Integrations-Governance, Struktur, Prozess und Ressourcenpools auf einen Blick
Der CFGI Unterschied
Es gibt viele hervorragende Berater am Markt, die Carve-Outs unterstützen, doch CFGI zeichnet sich aus mehreren Gründen aus:
Die Fähigkeit, nicht nur bei der Planung, Verwaltung und Unterstützung von Integrationen zu helfen, sondern auch deren Ausführung zu übernehmen, reduziert die Notwendigkeit für unsere Klienten, mehrere Dienstleister zu identifizieren, zu beauftragen und zu überwachen.
Wir arbeiten vor der Transaktion, vor dem Abschluss und nach dem Abschluss mit Ihren Teams zusammen und ergänzen diese durch erfahrenes und qualifiziertes Personal, spezialisierte Dienstleistungen und einen bewährten Integrationsansatz, um Doppelarbeit zu vermeiden.
Wir betrachten jede Integration als einzigartiges Projekt und berücksichtigen dabei die Desinvestitions- oder Investitionsthese, die Branche und die vorgeschlagene Transaktionsstruktur. Anschließend ziehen wir die Fähigkeiten von CFGI heran und kombinieren diese, um die Bedürfnisse unserer Klienten optimal zu erfüllen und den Fokus auf einen erfolgreichen Abschluss der Integration zu legen.
Unser Ansatz basiert auf einem Senior-Level-Liefermodell, was bedeutet, dass unsere Partner, Geschäftsführer und andere Schlüsselmitglieder des Engagement-Teams bei Bedarf zugänglich und reaktionsbereit sind. Dies ermöglicht es CFGI, unsere vollständigen Fähigkeiten strategisch und in den optimalen Momenten einzusetzen, um den Erfolg Ihrer Integration zu gewährleisten, ohne sich auf weniger erfahrene Mitarbeiter zu verlassen.
Der Mehrwert unserer Erfahrung
CFGI und unser Team haben erfolgreich an einigen der umfangreichsten und kompliziertesten Integrationen mitgewirkt, die für bedeutende Kunden weltweit in verschiedenen Branchen durchgeführt wurden. Jede Integration ist eine Lernerfahrung und liefert wertvolle Einsichten, die wir für nachfolgende Integrationsbemühungen nutzen können – einschließlich Ihrer.
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