Kapitalmarktberatung
IPO Readiness und Kapitalmarktprojekte sicher und strukturiert umsetzen
Ihre Herausforderung: Komplexität, enge Zeitfenster und regulatorischer Druck
Kapitalmarktprojekte wie IPOs oder Fremdkapitalemissionen sind strategisch entscheidend und zugleich hochkomplex. CFOs müssen internationale Rechnungslegungsstandards wie IFRS oder US GAAP einhalten, Investoren überzeugen und interne Prozesse professionalisieren. Verzögerungen können dabei erhebliche Kosten verursachen.
Je nach Transaktion gelten spezifische Zulassungsvoraussetzungen und fortlaufende Pflichten, die von Beginn an berücksichtigt werden müssen. Unser Team kennt die Anforderungen des deutschen Kapitalmarktes (ca. 40% Marktanteil bei deutschen Emittenten) und internationaler Kapitalmärkte (ca. 25% Marktanteil bei deutschen Emittenten) und begleitet Sie als verlässlicher Partner bei allen Schritten – von der strategischen Vorbereitung bis zur erfolgreichen Platzierung.
Typische Herausforderungen:
- Herstellung der IPO-Readiness
- Erstellung kapitalmarktfähiger Finanzinformationen
- Aufbau interner Reporting-, Governance- und Kontrollstrukturen
- Abstimmung mit Wirtschaftsprüfern, Banken und Anwälten
- Einhaltung sämtlicher regulatorischer Standards
Unsere Lösung: Ganzheitliche Kapitalmarktberatung mit Accounting-Fokus
CFGI begleitet Sie durch alle Phasen kapitalmarktrelevanter Projekte – von der strategischen Planung über die operative Umsetzung bis zur erfolgreichen Transaktion. Unsere Expertinnen und Experten agieren als Teil Ihres Finance-Teams und bringen Fachwissen, regulatorische Sicherheit und langjährige Umsetzungskompetenz ein.
Mit Erfahrung aus zahlreichen Projekten in unterschiedlichen Branchen bieten wir Beratung, die alle regulatorischen Anforderungen und marktüblichen Prozesse berücksichtigt. Wir arbeiten flexibel und lösungsorientiert, auch in komplexen Situationen. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten kennen die relevanten Vorschriften und führen Sie sicher durch anspruchsvolle Schritte wie die Prospekterstellung, die Einhaltung der BaFin-Vorgaben oder die Vorbereitung auf ein Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse und anderen europäischen Handelsplätzen.
Unsere Leistungen im Überblick:
IPO Readiness
Assessments
Gezielte Analyse der Kapitalmarktreife und Identifikation von GAPs für eine strukturierte Börsenvorbereitung.
Regulatorische
Dokumente
Unterstützung bei der Erstellung von Börsenprospekten.
Reporting- und
Kontrollsysteme
Aufbau skalierbarer Strukturen für Anforderungen eines börsennotierten Unternehmens.
Projekt-
management
Koordination aller internen und externen Beteiligten.
Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen:
Unser Ansatz: Strukturierte Begleitung durch alle Phasen der Kapitalmarkttransaktion
Unsere Arbeitsweise ist klar, strukturiert und praxisnah. Wir analysieren Ihre Ausgangssituation, entwickeln eine individuelle Roadmap und begleiten Sie bis zur erfolgreichen Transaktion mit Big-4-Expertise und Umsetzungskraft.
So gestalten wir unsere Projekte:
Begleitung in jeder Phase: Unterstützung für private Unternehmen, IPO-Kandidaten und börsennotierte Gesellschaften
CFGI begleitet CFOs in allen Phasen kapitalmarktrelevanter Projekte. Wir starten bei der strategischen Planung, übernehmen die operative Umsetzung und sorgen für eine strukturierte Nachbereitung sowie die laufende Berichterstattung.
Unsere Expertinnen und Experten stellen Kontinuität, Sicherheit und Effizienz sicher. Das gilt unabhängig davon, ob Sie sich in der Vorbereitungsphase befinden oder bereits börsennotiert sind.
Unsere Unterstützung im Überblick:
Private Unternehmen
- Technische Memos zu Bilanzierungsfragen
- Prüfungssichere Finanzberichte inkl. Audit-Support
Auf dem Weg an die Börse
- Begleitung durch den gesamten IPO-Prozess
- GAAP Conversions, Erstellung von Konzernabschlüssen, Unterstützung bei der MD&A
Börsennotierte Gesellschaften
- Unterstützung bei sämtlichen Offenlegungspflichten
- Interne Kontrollsysteme
- Interim Support
Warum CFGI: Ihr Partner für Kapitalmarkttransaktionen und Accounting-Expertise
CFGI ist mehr als eine klassische Beratung. Wir sind der operative Sparringspartner für CFOs und ihre Teams. Unsere Teams bestehen aus erfahrenen Kapitalmarktexperten, viele mit Big-4-Hintergrund, und bringen internationale Erfahrung sowie regulatorisches Know-how mit.
Was uns auszeichnet:
Wir kennen die Herausforderungen und Erfolgsfaktoren von IPOs, SPACs und anderen Transaktionen – aus der Praxis, nicht nur aus der Theorie.
Unsere Teams sind mit internationalen Rechnungslegungsstandards vertraut und unterstützen Sie bei der Erstellung kapitalmarktfähiger Finanzinformationen.
Wir denken strategisch, handeln operativ und nutzen moderne Tools, um Prozesse effizient und transparent zu gestalten.
Wir koordinieren alle relevanten Stakeholder und sorgen für reibungslose Kommunikation und abgestimmte Prozesse.
Ob punktuelle Unterstützung oder umfassende Projektbegleitung – wir stellen Ihnen genau die Expertise und Kapazität zur Verfügung, die Sie benötigen.
Ihr Mehrwert: Effizienz, Sicherheit und Vertrauen bei Kapitalmarkttransaktionen
Mit CFGI schaffen Sie die Grundlage für erfolgreiche Kapitalmarktprojekte. Wir liefern klare Strukturen, belastbare Finanzinformationen und minimieren Risiken, damit Sie Ihre Transaktion sicher und termingerecht umsetzen können.
Mit CFGI gewinnen Sie:
Bereit für den Kapitalmarkt?
Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wie CFGI Sie bei Ihrer Kaptialmarkttransaktion gezielt unterstützen kann.
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Markus Groß
Fabian Grigo
Alessandro Englmann
Michael Stocker
Auszug unserer IPO Readiness Kunden
