Transaction Advisory Services
Mehr als nur Transaktionen.
Wir schaffen nachhaltigen Mehrwert.
Bei CFGI verstehen wir Transaktionen nicht als einmalige Ereignisse, sondern als entscheidende strategische Wendepunkte.
Unsere Transaction Advisory Services begleiten Sie umfassend über den gesamten Deal-Lifecycle hinweg – von der Entwicklung der Strategie über die Umsetzung bis zur erfolgreichen Integration nach dem Abschluss. Wir verbinden tiefes Financial Know-how mit einer pragmatischen, umsetzungsorientierten Arbeitsweise. So stellen wir sicher, dass Ihre Transaktion nicht nur gut, sondern genau richtig für Ihr Unternehmen ist.
Ein interdisziplinäres Team aus Transaktionsspezialisten, erfahrenen Accounting-Experten und Branchenkennern unterstützt Sie in jeder Phase des Prozesses. Dabei arbeiten wir fokussiert, effizient und mit einem klaren Blick für das Wesentliche. Ihre individuellen Anforderungen und dringenden Fragestellungen stehen für uns im Mittelpunkt. Mit der Erfahrung von CFGI minimieren Sie Risiken und treffen fundierte Entscheidungen auf einer soliden Basis.
Unsere Leistungen
im Überblick
- Strukturierung und Begleitung von Buy- und Sell-Side Prozessen – schnell, flexibel, umsetzungsstark
- Strukturierung und Befüllung von Datenräumen (VDR)
- Unterstützung bei der Dokumentation und Validierung transaktionsrelevanter Informationen
- Durchführung von Red-Flag-Analysen und Vorbereitung auf Q&A Prozesse
- Unterstützung bei der finanziellen Integration oder Separation (z. B. Carve-Out-Prozesse)
- Aufbau von (Dis-)Integrationsmodellen, Day-1 Readiness & Cut-over-Planung
- Entwicklung von KPI-Dashboards zur Performance-Nachverfolgung nach Deal Closing
- Erstellung und Analyse normalisierter EBITDA-Kennzahlen inkl. Quality of Earnings (QoE)
- Identifizierung von Trends in GuV, Bilanz und Working Capital
- Ermittlung von Deal-relevanten Positionen inkl. Off-Balance-Posten und Eventualverbindlichkeiten
- Identifikation von Deal Breakern und Bewertung finanzieller Risiken
- Durchführung von Leakage-Analysen in Locked-Box-Situationen
- Auf der Käuferseite maßgeschneiderte Unterstützung gemäß Ihrem Bedarf (Red Flag vs. Full Scope)
- Verkaufsunterstützung mit Vendor Assistance, Financial Factbook und Vendor Due Diligence Services
- Inhaltliche und analytische Unterstützung bei der Gestaltung und Verhandlung von Share Purchase Agreements (SPA)
- Definition und Quantifizierung von Kaufpreisanpassungsmechanismen (Closing Accounts vs. Locked Box)
- Hands-on Unterstützung bei Accounting Vorschriften für Closing Accounts
- Kritische Analyse von Cash Profits / Locked Box Verzinsung
- Beratung zu Garantien, Freistellungen und Bilanzierungsimplikationen
- Umfangreiche Unterstützung bei Definition von Earn-out Klauseln
- Unterstützung bei der Erstellung und Würdigung von Closing Accounts
- Begleitung der Kaufpreisermittlung inkl. Net Working Capital, Cash/Debt und weiterer Adjustments
- Bewertung von Earn-Out Strukturen und Mechanismen zur Kaufpreisanpassung
Warum CFGI?
360°-Transaktionssicht: Wir verbinden fundiertes Fachwissen im Financial Accounting mit umfassender Deal-Erfahrung auf Käufer- und Verkäuferseite.
Hands-on Mentalität: Unser Team berät nicht nur, sondern übernimmt bei Bedarf auch operative Aufgaben – stets in enger Abstimmung mit Ihnen.
SPA-Expertise & Verhandlungskompetenz: Wir sprechen die Sprache von Investoren, Anwälten und Wirtschaftsprüfern. So schaffen wir echten Mehrwert direkt im Vertragswerk.
Maßgeschneiderte Dienstleistungen: Wir betrachten jede Transaktion individuell und unterstützen nach Ihrem spezifischen Bedarf – ob als Investor, Verkäufer oder Finanzierer.
Integration von Strategie und Execution: Wir verknüpfen Transaktionsstrategie mit Umsetzungskompetenz – für nachhaltige Ergebnisse über den Deal hinaus.
Bereit für den nächsten Schritt?
Ob Sie Käufer oder Verkäufer sind, mit CFGI an Ihrer Seite gewinnen Sie finanzielle Klarheit und schaffen eine solide Grundlage für nachhaltiges Wachstum.
Kontaktieren Sie uns, um Ihre Transaktion zum Erfolg zu führen.
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